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Accesso globale 24/24
Amministrazione e controllo degli accessi
Gestione delle rete commerciale su più livelli
Gestione provvigioni attive e passive
Archiviazione documenti e collegamenti
Comunicazioni e avvisi
Collegamento al tuo account G suite
Contabilità
e ancora...
Accesso globale 24/24 da qualunque dispositivo
L'accesso è consentito 24 ore su 24 per operare in tutta tranquillità in ogni luogo, e con qualunque dispositivo provvisto di browser connesso alla rete.
Amministrazione e controllo degli accessi
L'amministratore può aggiungere autonomamente nuovi operatori attribuendo le autorizzazioni predefinite in base al ruolo operativo, e può personalizzare le autorizzazioni in base alle proprie esigenze.
Sono previste autorizzazioni predefinite per gruppi standard tra i quali anche il gruppo "commercialisti" impostato per l'accesso e il controllo remoto delle operazioni contabili da parte dei propri consulenti.
Gestione verticale delle rete commerciale
POLIGEA consente la gestione della rete di vendita articolata su più livelli, ed è quindi possibile, ad esempio, assegnare automaticamente compensi provvigionali a un manager per l'attività svolta dai suoi sottoposti.
Ai collaboratori può essere assegnato un ruolo nell'ambito dell'attività di intermediazione, che viene poi rilevato dal sistema in fase di stampa dei modelli 7A/B.
L'accesso dei collaboratori può essere limitato all'ambito del portafoglio gestito, a livello di anagrafica, polizza e titoli.
Gestione provvigioni attive e passive
E' possibile impostare formule anche complesse per il calcolo e l'attribuzione di provvigioni ai collaboratori e alla rete commerciale.
Creando i prodotti corrispondenti e impostando le formule per il calcolo delle provvigioni, secondo mandato, è possibile verificare le provvigioni erogate.
Archiviazione documenti, documenti collegati
Gestione potente e versatile dei documenti collegati ai vari ambiti: cliente, polizza, sinistro, ecc... Possibilità di archiviare file su server interno, esterno e su Google Drive
Il caricamento dei file sugli spazi cloud definiti per l'archiviazione può essere effettuato normalmente dall'applicazione o direttamente sui server tramite FTP o scanner connesso alla Rete.
E' possibile collegare file tramite URL, funzionalità che si rende particolarmente utile quando i documenti non sono di proprietà (es. fascicoli dei prodotti assicurativi disponibili su WEB)
Comunicazioni e avvisi
Comunicazioni tramite e-mail, SMS e stampa massiva sulla base di testi predefiniti; stampa massiva dei bollettini postali personalizzati con il calcolo dell'importo totale di tutte le scadenze.
Collegamento al tuo account G Suite
Poligea e G Suite è un'accoppiata vincente: puoi ad esempio essere avvisato della scadenza di un'attività su Google Calendar e utilizzare Google Drive per creare e archiviare tutti i tuoi documenti collegandoli a clienti, polizze, sinistri, ecc...
Contabilità
Piano dei conti predefinito personalizzabile. Generazione automatica delle scritture di movimentazione assicurativa. Gestione e stampa registri IVA e bilancio. "Spesometro". Gestione personalizzate dei metodi di pagamento. Semplificazione delle scritture contabili ricorrenti.
Fatturazione automatica delle competenze aggiuntive (attività di mediazione, consulenza, ecc...)
Classificazione di clienti e polizze tramite TAG liberi; possibilità di accesso diretto ai clienti; evidenza compleanni; area link alle risorse web dello staff; gestione attività e promemoria; importazione e confronto titoli; gestione estratti conto mandanti, collaboratori e clienti; registrazione incasso titoli anche in versione veloce e versione multipla... e molto altro ancora...
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